설계EZ

보험설계사를 위한 고객 접점 + 분석 + 업무관리 통합 플랫폼

보험설계 업무를
더 쉽게, 설계EZ

명함과 홈페이지로 고객을 만나고,
분석·설계의뢰·계약 후 관리까지 설계EZ에서 처리합니다.

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도입상담오픈채팅문의

개인 플랜 월 9,900원부터 · 7일 무료 체험

고객 접점
진료정보분석
설계의뢰
계약관리
만기·청구
영업관리, 고객관리, 설계관리, 업무관리로 이어지는 설계EZ 통합 업무 흐름

업무의 시작부터 끝까지

고객 정보, 상담 준비, 분석, 설계의뢰와 계약 후 관리까지.
필요한 업무를 바로 처리합니다.

7일 무료로 시작하기데모 체험하러 가기기능 흐름 보기

업무 흐름

실제 업무 흐름대로 활용하세요.

나를 알리는 일부터 고객 만남, 분석, 보장 리모델링, 설계의뢰와 계약 후 관리까지.
고객 한 명을 관리할 때 필요한 일을 순서대로 담았습니다.

01나의 소개

명함과 홈페이지로 나를 소개합니다.

모바일 명함과 개인 홈페이지로 고객이 나를 확인하고 상담을 시작할 접점을 만듭니다.

  • 모바일 명함·개인 홈페이지
  • 상담 신청·카카오 연결
02고객 만남

상담 신청과 설문을 한 곳에 모읍니다.

홈페이지와 상담 링크로 들어온 신청 정보를 모으고, 설문 응답을 상담 준비와 후속 업무에 연결합니다.

  • 상담 신청 DB 수집·관리
  • 설문 작성·응답 관리
03고객 분석

진료정보와 숨은보험금을 함께 봅니다.

상담 전에 진료 이력과 보험금 청구 가능성을 확인해 고객에게 필요한 분석 내용을 정리합니다.

  • 진료정보 분석
  • 숨은보험금 찾기
04보장 리모델링

보유계약을 다시 설계합니다.

현재 보유계약을 기준으로 조정안을 만들고 진단 상황별 보장 변화를 비교합니다.

  • 보유계약 리모델링
  • 진단 시뮬레이션
05설계와 계약

설계의뢰부터 계약까지 이어갑니다.

등록된 매니저에게 설계의뢰를 자동 발송하고, 예외질환과 고객의 보유계약을 함께 확인합니다.

  • 등록된 매니저에게 설계의뢰 자동 발송
  • 보험사별 예외질환 조회
  • 보유계약 관리
06계약 후 관리

계약 후 일정을 자동으로 챙깁니다.

면책·감액 종료일과 고객 기념일을 자동 등록하고, 보험만기와 보험금청구를 함께 관리합니다.

  • 보험만기대장
  • 계약일 기준 면책·감액 종료 일정 자동 등록
  • 보험금청구
  • 고객 기념일 등록 시 일정 자동 반영
07업무 지원

반복 업무를 한 곳에서 줄입니다.

보험사 소식과 전산 계정, 일정을 매일 쓰는 업무 화면에서 바로 확인합니다.

  • 매월 보험사 소식지 요약정보 제공
  • 보험사 전산 계정 관리
  • 앱 캘린더 위젯에서 오늘 일정 확인

업무를 더 쉽게

고객을 더 가까이 보고,
상담과 전달, 매일의 업무까지 더 쉽게.

SPECIAL 01 · 지도 기반 관리

고객과 화재보험
물건을 지도에서 한눈에.

고객과 화재보험 물건의 위치를 각각 확인하고,
방문 우선순위와 후속 관리에 활용하세요.

고객지도화재보험 물건 지도방문 우선순위·후속 관리

SPECIAL 02 · 상담 연습

실전처럼 연습하는
상담 시뮬레이션.

고객 상황을 바탕으로 채팅과 음성 상담을 연습하고,
대화가 끝나면 잘한 점과 보완할 점을 확인합니다.

상담 시뮬레이션채팅·음성 연습항목별 피드백

SPECIAL 03 · 고객 전달

증권 전달도,
한 권으로 더 깔끔하게.

템플릿을 선택하고 고객명·전달일·증권 번호를 입력하면,
설계사 정보가 반영된 전달북을 PDF로 내려받습니다.

증권전달북고객·증권 정보 입력PDF 미리보기·다운로드

SPECIAL 04 · 업무 브리핑

오늘 챙길 일을,
먼저 정리하세요.

출근 전 오늘 챙겨야 할 고객과 만기·갱신,
설계의뢰 업무를 알림톡으로 먼저 확인합니다.

알림톡오늘 할 일만기·갱신

보험설계사 업무에 맞는 기능

고객의 다음 일을,
설계EZ와 이어가세요.

상담이 끝난 뒤에도,
고객에게 필요한 다음 업무를 바로 시작하세요.

개인 플랜은 월 9,900원부터.
7일 동안 충분히 써본 뒤 결정하세요.

7일 무료로 시작하기데모 체험하러 가기조직 도입 상담