상담 내용을 설계의뢰로 연결
고객에게 필요한 설계 조건을 정리해 의뢰를 작성합니다. 등록된 매니저에게 설계의뢰를 자동 발송하고 후속 업무를 진행합니다.
보험사별 예외질환 조회
설계 준비에 필요한 보험사별 예외질환 정보를 찾아봅니다. 고객의 상황과 확인할 내용을 정리하는 참고 자료로 활용합니다.
보유계약을 함께 확인
고객의 보유계약을 관리하고, 리모델링과 진단 시뮬레이션을 활용해 조정 전후의 보장 변화를 비교합니다.
이렇게 활용하세요
- 고객 상황과 필요한 설계 조건을 정리합니다.
- 등록된 매니저에게 설계의뢰를 전달합니다.
- 보유계약과 비교 자료를 확인하며 상담을 이어갑니다.
조회 정보는 상담 참고 자료이며, 실제 인수 조건은 해당 보험사에 확인해야 합니다. 이용요금