고객 정보와 상담 메모 정리
고객별 기본 정보와 상담 메모를 기록하고, 다음 상담 전에 이전 내용을 확인합니다. 흩어진 기록을 고객을 기준으로 찾아볼 수 있습니다.
보유계약과 보험만기 확인
고객의 보유계약과 보험만기대장을 함께 활용해 계약 후에도 필요한 확인과 후속 관리를 이어갑니다.
놓치기 쉬운 일정 관리
계약일 기준 면책·감액 종료 일정과 등록한 고객 기념일을 일정에 반영합니다. 고객 지도에서 위치를 확인해 방문 업무에도 활용할 수 있습니다.
이렇게 활용하세요
- 고객 정보를 등록하고 상담 메모를 남깁니다.
- 보유계약과 만기 정보를 확인합니다.
- 예정된 일정에 맞춰 후속 업무를 진행합니다.
고객 정보는 적법한 수집·이용 근거를 확인한 뒤 등록하세요. 이용요금